Model Portföyümüzü Yeniliyoruz
2026 yılına girerken yeniden dizayn ettiğimiz Kuveyt Türk Yatırım Katılım Odaklı Model Portföyümüz, Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), Tüpraş (TUPRS), Albaraka (ALBRK), MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK), Çimsa (CIMSA), Ebebek Mağazacılık (EBEBK) ve Logo Yazılım (LOGO) hisselerinden oluşmaktadır. Model portföyümüzde; Bim ve Tüpraş’ı %20, Albaraka ve MLP Sağlık Hizmetleri’ni %15, Çimsa, Ebebek ve Logo Yazılım’ı ise %10 ağırlıkla takip edeceğimizi belirtmek isteriz. 2026 yılı için oluşturduğumuz yeni model portföy; sektörleri içerisinde ağırlığı yüksek, iskontolu fiyatlandığını düşündüğümüz ve güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2026 Yılı Model Portföyümüz
2025 Yılı Model Portföy Getirimiz
2024 yılı Kasım ayında başlattığımız Kuveyt Türk Yatırım Katılım Odaklı Model Portföyümüz (MP), geride kalan bir yıllık dönemde %43,60 nominal getiri elde etmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi %17,00, Katılım 100 endeksi ise %35,55 oranında yükseliş kaydetmiştir. 2025 yılına ilişkin beklentilerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz model portföyümüz, söz konusu performansıyla BIST 100 endeksine kıyasla %26,60, Katılım 100 endeksine göre ise %8,05 oranında rölatif getiri sağlamıştır.
Portföyümüzde en yüksek ağırlıklardan birine sahip olan Aselsan (ASELS), %17’lik payı ile %238,50 oranında nominal getiri sağlayarak portföyümüzün pozitif ayrışmasına en yüksek katkıyı sunmuştur. Aselsan’ın güçlü performansı; özellikle bakiye sipariş (backlog) seviyesindeki belirgin artış ve yüksek tutarlı yeni iş sözleşmeleri ile desteklenmiştir. Performans açısından öne çıkan bir diğer şirket ise portföyde %20 ağırlığa sahip olan Tüpraş olmuştur. Tüpraş, ilgili dönemde %52 seviyesinde getiri sağlayarak portföy performansına anlamlı katkıda bulunmuştur.
Kaynak: Kuveyt Türk Yatırım