Turkcell Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (28.08.2019)

Turkcell (TCELL) Öneri: “AL”

Fiyat 12,10 TL
Hedef Hisse Fiyatı 17,45 TL
Potansiyel Getiri 44%

Güçlü Yönler

 İlk yarı güçlü operasyonel performans ve Fintur’un satışının tamamlanması

 İkinci çeyrek sonuçları ardından FAVÖK marjı hedefini %38-40 bandından %39-41 bandına yukarı yönlü revize etmesi

 Artan data kullanımı ve Turkcell’in dijital servislerdeki ağırlığı

 Entegre iletişim çözümleri kapsamında sağlık/otomotiv gibi farklı sektörlere hizmet

Riskler

 Turkcell Türkiye’nin toplam gelirler içinde yüksek ağırlığı

 Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler

 Karmaşık ortaklık yapısı ve ortaklar arasında anlaşmazlık

 Artan rekabet koşulları

Turkcell’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 38.391mn TL olup, son kapanış değerlerine göre %44 getiri potansiyeli taşımaktadır.

BU 3’LÜ İLE İSTEDİĞİNİZ ANALİZİ “ÜCRETSİZ” YAPABİLİR, YATIRIMDA BAŞARIYI YAKALAYABİLİRSİNİZ!

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin