Turkcell Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (25.09.2013)

Turkcell Hisse Yorumu

Hisseyi neden beğeniyoruz? 

Şebeke içi tarifelerdeki taban fiyat ve kısa mesaj ara bağlantı ücretlerindeki azaltıma yönelik düzenlemeler yılın ikinci yarısı için belirsizlikler oluştursa da piyasada rekabetin nispeten kontrollü seyri şirket için olumludur. Şirketin güçlü nakit pozisyonu, nispeten limitli olan açık döviz pozisyonu ve artması öngörülen iştirak katkısı artıları arasındadır. Temettü konusunda ortakların arasındaki pürüzler açısından beklenen mahkeme kararı önemli rol oynayacaktır.

Potansiyel Katalistler

Temettü dağıtımı

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler

Rekabetin artması ve ortakların arasındaki problemleri daha da karmaşık hale getirebilecek mahkeme kararları

Değerleme

Şirket 2014B 5.6x FD/FAVÖK ve 10.0x F/K çarpanları ile benzerlerine göre sırasıyla %9 ve %12 iskontolu işlem görmektedir.

Oyak Yatırım 2013 Eylül 2. Yarı Portföy Önerileri

Raporun tamamı için tıklayın.

Oyak Yatırım Araştırma

Tüm Turkcell hisse yorumları için tıklayın!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Önemli Uyarı: Paraborsa.Net, özel izni olmadan hiç bir kurumun günlük bülten, portföy önerisi veya herhangi bir araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir