Tekfen Holding Hisse Hisse Yorumu
‘’Tekfen (OLUMLU; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri, 12 aylık Hedef Fiyat: 7,82 TL)– Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi kapsamında, 56 inçlik boru hattının 509 km uzunluğundaki 3. lotunun inşaat işlerini 565 milyon dolar bedelle üstlenmiştir. Projenin tamamlanma süresi 36 ay olarak belirlenmiştir. Tekfen’in Eylül 2014 itibariyle bekleyen işleri toplamı 2,2 milyar dolar düzeyindeydi. 2015 yılı taahhüt ciro tahminimiz olan 1,5 milyar doları (2014: 1,3 milyar dolar) ve FAVÖK marjı tahminimizi olan %7’yi (2014: %6,7) muhafazakar olmak adına koruyoruz. Tahminlerimize göre Tekfen hisseleri 2015 F/K çarpanı 8,4. Yurtiçi benzer şirketlerin 2015 F/K çarpanı 12,2, yurt dışı benzer şirketlerin 2015 F/K çarpanı ise 9,8.’’
Ak Yatırım
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!