Odaş Elektrik Hisse Yorumu / İş Yatırım – (07.02.2019)

Odaş Elektrik Hisse Yorumu

Öneri: AL
Yükselme Potansiyeli: %31

Alım garantili fiyattaki revizyonun ardından hedef fiyatımızı yukarı çektik.
2018’de, hükümet yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile yerli kömürle çalışan elektrik santralleri için alım garantili fiyat belirlendi. Buna göre alım garantili fiyatın TL cinsinden belirlenmesi ve 7 yıl boyunca her üç ayda bir ÜFE ve TÜFE’ye bağlı olarak arttırılmasına karar verildi. Bu teşvikle yerel kömür kaynaklı elektrik üretimini arttırmak ve ithal girdilere olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Garantili alım fiyatından yararlanmak isteyen şirketlerin her sene ekim ayında bunu bildirmeleri gerekiyor. Buna göre, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, alım garantili fiyat 260 TL/MWs iken ortalama spot elektrik fiyatı 282 TL/MWs olarak gerçekleşti.

Hedef fiyatımızı 2.75 TL/Hisse’ ye arttırıyoruz
Şirketin yeni teşvikten yararlanmasıyla beraber 12 aylık hedef hisse fiyatımızı 2.07 TL’ den 2.75 TL’ye revize ediyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin