ISCTR; Hürriyet gazetesi haberine göre Ak Parti’nin, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri için taslağı hazır
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.18
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.30
Getiri Potansiyeli 57%
Hürriyet gazetesinin internet sitesine göre, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri AKP’nin toplantısında gündemdeydi. Habere göre AKP’nin ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taslak sunum gerçekleştirdi.
Haber İş Bankası hisse fiyatında sınırlı bir volatiliteye neden olabilir. Ancak İş Bankası’nın yüksek kaliteli finansallarını ve operasyonel performansını beğeniyoruz. Hisse için önerimiz AL’dır. İş Bankası’nın güçlü finansalları arasında, i) düşük kredi / mevduat oranı, ii) geniş TL likidite, iii) kredi genişlemesini destekleyen güçlü sermaye oranları ve iv) orta-uzun vadede şube optimizasyonu yoluyla maliyeti düşürme fırsatı, sıralanabilir.