Para & Borsa

Günün Hisse Yorumları / İş Yatırım – (16.06.2017)

İş Yatırım tarafından hazırlanan hisse analizleri:

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 2.95

– Hedef Fiyat (TL) : 3.61

– Piyasa Deg.(TL) : 11210 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.61

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 22.44

Riva ihalesi sonuçlandı

Riva ihalesi sonuçlandı. Buna göre arazi TL3.1 milyarlık bir değere satılırken, Emlak’ın payı TL 1.18 milyar olarak gerçekleşti. Bu miktarda %80 Galatasaray, %20 Emlak GYO’nun payı bulunuyor. Emlak GYO’nun elde edeceği TL236mn’luk pay her ne kadar kendi NAD’ına göre düşük bir miktar olarak kalsa da ihaleye gösterilen ilgi ve ulaşılan rakam açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Şirket arazi için bir değerleme rakamını finansallarında açıklamamıştı fakat Galatasaray ihaleden en az TL486mn beklediğini duyurmuştu. Bu miktara göre gerçekleşen değer 1.94x çarpana işaret ediyor. NAD’a katkısının sınırlı olması nedeniyle haberin de etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

HİSSE SENETLERİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 19.38

– Hedef Fiyat (TL) : 19.7

– Piyasa Deg.(TL) : 1982

– 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.31

– Öneri :AL

Get.Pot.%: 1.66

Mayıs ayın toplam yolcu sayısı %12 arttı

​Mayıs ayında Pegasus Havayollarının iç hat yolcu sayısı %8.5 artışla 1.44 milyona, dış hat yolcu sayısı %18.5 artışla 0.87 milyona artarak, toplam yolcu sayısını %12.2 büyüme ile 2.33 milyona taşıdı. Mayıs ayında toplam arz edilen koltuk (AKK)’daki sınırlı %4 artış ile birlikte yolcu sayısındaki güçlü büyüme sayesinde toplam doluluk oranı yıllık bazda 5.12 baz puan artışla %84.5’e yükseldi. Mayıs ayında dış hat doluluk oranlarındaki yıllık bazda yüzde 8.44 puanlık artış iç hat doluluk oranındaki yüzde 3.14 puan artışında yüksek gerçekleşti. Ocak –Mayıs döneminde ise iç hat yolcu sayısı %6.6 büyüme, dış hat yolcu sayısı ise %18.1 büyüme ile toplam yolcu sayısını yıllık bazda %10.9 artışla 10.29 milyona taşıdı. Ocak- Mayıs dönemi toplam yolcu sayısı yıllık bazda 6.05 baz puan artışla %82.7’e yükseldi.

Yorum: Pegasus Havayolları 2017 yılında %5-%7 toplam yolcu büyümesi, %6-%8 AKK artışı ve toplam doluluk oranında ise 1 puan -2 puan artış öngörüyor. Şirketin Ocak-Mayıs döneminde elde ettiği güçlü yolcu büyümesi ile yılın ikinicı yarısı zayıf baz etkisi nedeniyle havacılık sektöründeki güçlü yolcu büyüme beklentisi gözönünde bulundurulduğunda, Paegasu Havayollarını 2017 yılı için %5-%7 yolcu büyüme hedefini aşabileceğini düşünüyoruz.

HİSSE SENETLERİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Raporun tamamı için tıklayın.


Etiketler: , , , ,
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. BİST isim ve logosu `Koruma Marka Belgesi` altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST`a ait olup, tekrar yayımlanamaz.
Copyright © 2010 - 2017 Para & Borsa
dpx