PİYASALAR ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI
Borsa İstanbul’da yükseliş yönlü hareketler dün de yeni rekor seviyelerle devam etti. Endeks dün %1.38 yükselirken bu kez 5.000 seviyesini aştı. Bankacılık endeksi dün yükseliş yönlü hareket etti ve günü %1.17 yükselişle kapattı. Endekste haftanın son işlem gününde 5.000 seviyesi üzerinde kapatacak olursa yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.
Dün ABD’de enflasyonun önemli göstergesi olan ve Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklandı. ABD’de çekirdek enflasyon göstergesi Ekim’de tahminlerin altına kalırken kişisel harcamalar ivmelendi. Çekirdek PCE tahminlere paralel olarak yıllık %5 arttı. Aylık artış %0.3 beklentisine karşılık %0,2 oldu. Önceki ayda bu veride %0,5 artış olmuştu. Eylül verisi ise yıllık %5,2 ile yukarı yönde revize edildi.
Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının Eylül ayındaki revize edilmemiş %0,6’lık artışın ardından Ekim ayında %0,8 arttığını belirtti. Böylece Ekim ayı sonucu piyasa beklentileri ile uyumlu geldi. Harcamalardaki artış, işgücü piyasasının dayanıklılığı, Kaliforniya’da bazı hanelerin 1.050 dolara varan teşvik çekleri ile aldığı tek seferlik vergi iadeleri ve yaşam maliyeti düzenlemeleri arasında ücret artışlarıyla yükseldi. Piyasalar bugün haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam raporuna odaklandı. İstihdam artışında olası bir beklenti üzeri zayıflama durumu riskli varlıklar üzerinde olumlu etki yaratabilir.
Ayrıca dün ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisine göre imalat faaliyeti, yüksek borçlanma maliyetlerinin mal talebini baskılaması nedeniyle Kasım ayında 2,5 yıl sonra ilk kez daraldı. ISM İmalat PMI 49.0 seviyesinde geldi. Bu, ekonominin ilk Covid-19 enfeksiyon dalgasından sarsıldığı döneme denk gelen Mayıs 2020’den bu yana ilk daralma ve aynı zamanda en zayıf okuma oldu. ISM verisinin ileriye dönük yeni siparişler alt endeksi 47,2’ye düşerek üst üste üçüncü aydır daralma bölgesinde kaldı. Tedarik zinciri darboğazlarının hafiflemesi ile enflasyon görünümünün bir miktar da olsa iyileştiği gözleniyor. Üreticiler tarafından ödenen fiyatların ölçüsü olan alt kalemde Ekim ayındaki 46,6’dan 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 43,0’a düşüş meydana geldi.
Dün ABD’de yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarının işe yaradığına dair ABD verilerini görmesinden sonra Salesforce’taki satışların Dow Jones üzerinde baskı oluşturmasıyla Wall Street önceki gün karışık bir kapanış yaptı. Avrupa’da ise genel olarak pozitif bir görünüm vardı. Sabah saatlerinde ABD vadelilerine baktığımızda satış yönlü hareketlerin oluştuğu gözleniyor. Almanya DAX vadeli endeksi de hafif satış yönünde eğilim gösteriyor.
Asya piyasalarına baktığımızda ise endekslerin satış yönlü hareket ettiği gözleniyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu ile birlikte Çin’in sıfır Covid politikasını gevşeteceğine dair gelen bazı açıklamalara rağmen bu konuda aradığı daha fazla işaret ve yaklaşan küresel durgunluğun ortasında Çin’in gelecek yıl küresel büyümeye daha fazla katkıda bulunup bulunmayacağına bakıyor.
Yurt içine baktığımızda ise “Liralaşma Stratejisi” kapsamında atılan adımların bir sonuç vermeye başladığı gözleniyor. TCMB verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti 204,9 milyar dolara geriledi. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı. TCMB net rezervi ise 19,5 milyar dolarla 18 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. Brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım’da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
USDTRY
Küresel piyasalarda Powell açıklamaları sonrasında yaşanan risk iştahında artışa rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ülke CDS oranlarında geri çekilme, Borsada tarihi zirve ve tahvil faizlerinde geri çekilmeler gerçekleşirken kurda gün içi dar bant fiyatlaması gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam veri seti 200K beklenti ile açıklanması bekleniyor. İşsizlik verisinin ön plana çıkacağı günde yurt içinde veri akışı zayıf. Yatay bir gün beklentisi ile 18,60TL altında 18,55TL ilk destek seviyesi, daha aşağıda 18,50TL destek bölgeleri olarak takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,65TL ve olası yükseliş devamında 18,70TL ve 18,80TL diğer direnç bölgeleri.
EURTRY
Çaprazda paritede sert yükselişin gerçekleşmesi ile birlikte kritik seviye 19,50TL yukarı yönlü kırıldı. TL’de yaşanan yatay fiyatlama ve gelişmelere karşı oynaklığın sınırlı kalması parite de yaşanan fiyatlamaların bir kez daha çapraz fiyatlamasının ön planda olmasına neden oluyor. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı, Avrupa’da dün işsizlik oranında geri çekilmeye rağmen, PMI verilerinde yaşanan düşüşün devam etmesi sonrasında ÜFE ve AMB Başkanı Lagarde açıklamaları beklenecek. Geri çekilmelerde 19,60TL seviyesi destek olarak takip edilirken bu seviye altında 19,50TL ve 19,40TL diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde 19,65TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,75TL ve 19,85TL seviyeleri direnç bölgeleri.
EURUSD
Paritede beklenen yükseliş sinyali Fed Başkanı Powell açıklamaları sonrasında gelmiş gibi gözüküyor. 1,0380 seviyesi geçildikten sonra başlayan yükseliş dün 1,0533 seviyesine kadar devam etti. Bugün ABD’de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Özellikle bir önceki veride olduğu gibi işsizlik oranlarında yaşanacak yükseliş piyasada olumlu algılanmaya devam edebilir. Avrupa’da ile hafta açılışında olduğu gibi bugün de Lagarde açıklamaları takip edilirken ayrıca ÜFE verisi açıkalnacak. 1,0500 üzerinde 1,0550 ve 1,1580 direnç bölgeleri. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0450 altına geri çekilmelerde 1,0420 ve 1,0400 kısa vade gün içi diğer destek seviyeleri olarak takip edebilir.
ONS ALTIN
Ons altında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışı beklenirken Powell açıklamaları sonrasında yüzde 3,50 seviyesine geri çekilme yaşandı. Diğer taraftan dolar endeksinde 105,50 seviyesindeki üssel 200 GAO. üzerinde tutunma sonlandı ve bu ortalama 2021 Eylül ayından sonra ilk kez aşağı yönlü geçildi. Bugün ABD TDI verisi ön planda olacaktır. 200K beklenti olmasına rağmen istihdam piyasasındaki gelişmelere piyasalar daha duyarlı olabilir. Yükselişlerde kısa vadeli 1805 Dolar ilk direnç seviyesi. Destek seviyeleri olarak 1790, 1780 ve 1775 Dolar seviyeleri gün içi takip edilebilir. 1805 Dolar üzerinde kalıcılık durumunda 1810 ve 1820 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.
GBPUSD
Parite son iki günde 1,1900 seviyelerinden başladığı yükselişine dün devam ederek kritik direnç seviyesi olan 1,23 bölgesine kadar yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesini aşağı kırarken tahvil faizlerinin ABD’de geri çekilmesi parite yükselişini destekledi. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf. ABD’de ise haftanın en önemli verilerinden biri olan TDI veri seti açıklanacak. TDI 200K olması beklenirken, işsizlik oranında artış beklentisi ön plana çıkabilir. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2280 üzerinde 1,2300 ve 1,2330 diğer direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,2230 altında kalıcılık durumunda 1,2200 ve 1,2170 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında yeni rekor seviye ons altında yaşanan sert yükseliş ile birlikte gerçekleşti. Kur tarafında tüm iyimser piyasa gelişmelerine rağmen yatay ve 18,60TL üzerinde kalıcılık devam ederken. Kurdaki fiyatlama etkisi gram altına sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında ise 1800 Dolar seviyesi geçilmesi ile gram altında 1080TL seviyesi üzerine geçildi. Bugün ABD TDI verisi önemli, piyasa dalgalanmalarına neden olabilir. Bu nedenle 1075TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1070 ve 1065TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde 1080TL üzerinde kalıcılık durumunda 1085 ve 1095TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni