Borsa Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (30.01.2025)

SABAH STRATEJİSİ

Dün 10.077 – 10.180 aralığında dar bir aralıkta hareket eden BIST100 günü en düşük seviyesinden %0,4 geri çekilmeyle tamamladı. Endekste 74 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla baskılayan hisseler olarak AKBNK, KCHOL ve ASELS olurken; başta BIMAS olmak üzere, MGROS ve THYAO ise düşüşü sınırlayan hisseler oldu. Ticaret (XTCRT) ve Hizmet (XUHIZ) endeksleri dışında hemen hemen bütün sektörler günü negatif bölgede tamamladı. Yurtdışı tarafa baktığımızda, dün akşam haftanın kritik gündem maddesi olarak öne çıkan Fed faiz kararı takip edildi. Bununla birlikte Başkan Powell’ın açıklamaları da izlendi. Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Böylece arka arkaya üç faiz indiriminin ardından ara verilmiş oldu. Karar oybirliğiyle alındı. Açıklamada işgücü piyasasının hala güçlü olduğu ve enflasyonun biraz yüksek kaldığı belirtilirken önceki açıklamalarda yer alan enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediği ifadesi bu toplantı sonrasında yer almadı. Karar sonrası konuşan Powell, politikanın eskiye göre yeterince gevşek olduğunu ve son dönemdeki göstergelerin ekonomik faaliyetlerdeki güçlü görünüme işaret ettiğini söyledi. Faizleri indirmek için aceleci olmalarına gerek olmadığını, herhangi bir değişiklik için enflasyonda bir ilerleme veya işgücü piyasasında zayıflık görmeye odaklandıklarını belirtti. Fed öncesinde Trump yönetiminin Nvidia şirketinin Çin’e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiğine yönelik haber akışıyla negatif seyreden ABD borsaları Powell’ın açıklamaları sonrasında kayıpların bir kısmını telafi etti. Ancak ana endeksler %0,3 – %0,5 arasında değer kaybetti. Karar sonrası %4,58 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi de Powell’ın açıklamaları sonrası geri çekildi ve bu sabah %4,53 civarında. Piyasalar kapandıktan sonra muhteşem yedili hisselerinden Microsoft, Tesla ve Meta’nın finansalları takip edildi. Bilançolar sonrasında ilk reaksiyon genel olarak negatif olsa da bu sabah Nasdaq vadelisi %0,6 civarında yükseliyor. Önemli piyasaların kapalı olduğu Asya’da ise karışık bir görüntü var. Ancak MSCI Asya Pasifik endeksi hafif de olsa artıda. BIST100 endeksi de güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Bugün yurtiçinde sabahtan Ekonomik Güven Endeksi izlenecek. Saat 14’te ise TCMB, PPK Toplantı Özeti’ni yayımlayacak. TCMB ve BDDK haftalık verileri de bugünün takip edilecek verileri arasında. Yurtdışında ise bugün ECB faiz kararı öne çıkarken; veri tarafında ABD’de ve Euro Bölgesi’nde dördüncü çeyrek öncü büyüme rakamları, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile bekleyen konut satış verileri izlenecek.

MAKROEKONOMİ

Avrupa tarafında, Almanya’da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan Şubat ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, -21,4’ten -22,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve böylece Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye yakın seyretti, bununla birlikte Almanya ekonomisindeki resesyon endişeleri, özellikle sanayi sektöründeki daralma ve artan işsizlik, siyasi belirsizlik ve Çin ile rekabetteki sorunların etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 16.30’da takip edilecek. ABD ekonomisi yıllıklandırılmış çeyreklik bazda geçen yılın ilk çeyreğinde %1,6 oranında ve ikinci çeyrekte %3 oranında büyüme kaydetmesinin ardından üçüncü çeyrekte %3,1 seviyesinde büyüme sergilemişti. Özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızı ikinci çeyrekte %2,8 seviyesinde açıklanmasının ardından üçüncü çeyrekte %3,7 seviyesinde gerçekleşerek son altı çeyreğin en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. Dördüncü çeyrekte ise öncü veriye göre ABD ekonomisinin büyüme hızının %2,7 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Fed’in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 16.30’da açıklanacak.

ABD’de istihdam piyasası verilerinden, 25 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30’da izlenecek.

Ayrıca ABD’de konut piyasası verilerinden, Aralık ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 18’de takip edilecek. Bekleyen konut satışlarının atlık bazda artış hızının Aralık’ta %2,2’den %0,1 seviyesine yavaşlayarak yataya yakın seyre geçmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 16.15’te ECB’nin faiz kararı ve TSİ 16.45’te ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması olacak. Banka, geçen yıl Haziran ve Eylül ayları toplantılarındaki faiz indirimlerinin ardından Ekim ve Aralık ayları toplantılarında da faizleri 25 baz puan indirmişti ve böylece Aralık’ta geçen yılın dördüncü faiz indirimine gitmişti. Karar metninden, faizlerin “yeterince kısıtlayıcı tutulacağına” ilişkin ifadenin çıkarılması önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indiriminin mümkün olabileceğine işaret etmişti. Öte yandan, verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği yinelenmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde faiz indirim patikası belirlemediklerini, bir sonraki toplantıya kadar pek çok verinin geleceğini ve kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini belirtmişti. Banka’nın bugünkü toplantısında da faizleri 25 baz puan indirmesi nerdeyse kesin olarak fiyatlanmış durumda bulunuyor.

Almanya’da TSİ 12’de ve Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde Ocak ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 13’te takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10’da TÜİK tarafından Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisi yayımlanacak. 

Ayrıca TSİ 14’te TCMB’nin geçen haftaki PPK toplantısına ilişkin özeti yayımlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Garanti Bankası’nın 4Ç2024’deki net dönem karı çeyreksel bazda %14,2 oranında artarak 25.241mn TL’ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 24.668mn TL iken, bizim kar beklentimiz 23.398mn TL idi. Ücret ve komisyon gelirleri ve ile diğer faaliyet gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan Banka’nın net dönem karı yıllık olarak %15,2 oranında gerilemiştir.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket, yurt içindeki müşterisiyle güneş enerjisi paneli satışı için 7,6mn USD tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Siparişlerin teslimatı 2025 son çeyrekte planlanmaktadır.

Ford Otomotiv (FROTO, Nötr): Şirket, %900 bedelsiz sermaye artırımı (350,9mn TL’den 3.509,1mn TL’ye) için SPK’ya başvurmuştur.

Medical Park (MPARK, Nötr): Şirket, Çanakkale hastane binasında yapılan deprem güvenlik analizleri sonucunda detaylı inceleme ve güçlendirme ihtiyacı tespit edilmesi nedeniyle, şubenin 30 Ocak 2025 itibarıyla geçici olarak kapatılmasına karar vermiştir. Şirket, 18 ay içinde yeni bir binada hastane faaliyetlerini sürdürmeyi planlarken, mevcut binada güçlendirme yapılarak yeniden açılma ihtimali de değerlendirilecektir. Hastanenin 2024’ün ilk dokuz ayında konsolide hastane hasılatındaki payı %1,1 olarak gerçekleştiği belirtilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB, TL zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranı koridorunu 1,10 puan aşağı çektiğini duyurdu. (Kaynak: Bloomberg HT)

Öte yandan Fitch Ratings, ülke notu ve faaliyet ortamının, tüm büyük Türk bankaları için temel derecelendirme hassasiyetleri olmaya devam ettiğini açıkladı. Fitch, iyileşen faaliyet ortamını Türk bankalarının makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasına ve dış finansman baskılarının hafiflemesine bağlıyor. Fitch, zorluklara rağmen büyük özel bankaların VR’lerinin ve Uzun Vadeli (LT) IDR’lerinin, güçlü yabancı para (YP) likiditesi ve dirençli finansal ölçütler nedeniyle sağlam kalmaya devam ettiğini açıkladı. Fitch, faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmelerdeki bir iyileşmenin, büyük kamu bankaları için VR ve LTFC IDR’lerini de destekleyebileceğini de vurguladı. (Kaynak: Foreks)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Gülermak (GLRMK): Şirket, Ankara Natoyolu-Dikimevi Metro Hattı yapım ihalesini, 22 Kasım 2024’te verdiği 14.084mn TL teklifle kazanmıştır.

Kalekim (KLKIM): Şirket, Opsiyonlu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında, Muğla’da bulunan 2.020 m² kapalı ve 5.652 m² açık alanı 115,6mn TL bedelle satın almıştır. Tapu devir işlemlerinin ise 29 Ocak 2025 tarihinde tamamlandığı duyurulmuştur.

Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!