SABAH STRATEJİSİ
Yıl sonunun yaklaşmasıyla lider küresel piyasalar da yavaş yavaş tatil moduna girerlerken, hacimler piyasa oynaklığı ile birlikte düşük seyrediyor. Tahminen tatil modu ocak ayının ikinci haftasına kadar sürecektir. Bu süreçte küresel piyasalardaki oynaklık ve hacim düşük kalmaya devam edebilir. Bugün ise Noel Arifesi nedeniyle birçok önemli borsa yarım gün açık kalacak. Yarın da yine önemli borsalar kapalı olacak. Yurtiçindeki fiyatlamalara baktığımızda dün BIST100 endeksi artan işlem hacmiyle birlikte alıcılı bir görüntü sergileyerek günü 112bin seviyesinin üzerinde kapattı. Dün ETF’deki kapanışı ve bu sabah TL’deki kısmi alıcılı görüntüyü dikkate alırsak endeks güne %0,5 civarında alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Trump yönetiminin Türkiye’ye S-400’ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıktığına yönelik haber akışı bu sabah öne çıkıyor. 110bin – 112bin bandının dışına çıkan endekste kısa vadeli yeni bant aralığı 112bin – 114bin olabilir.
MAKROEKONOMİ
Küresel borsalar, düşük hacimli piyasada rekor seviyelerine yakın bir şekilde dar banttaki hareketini sürdürüyor. Çin Başbakanı Li Keqiang’ın, hükümetin zorunlu karşılık oranlarını daha fazla düşürmeyi ve hedefli zorunlu karşılık indirimlerini çalışacağını belirtmesi endeksleri arka planda destekleyen unsurlardan biri. Bu arada ABD ve Avrupa’da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılarında katkısıyla piyasalarda düşük hacimli ve sakin bir seyrin gelecek haftada sürebileceği düşünülüyor. Bugün Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in serbest ticareti artırmak amacıyla Çin’de üçlü zirve düzenleyecek.
Bugün TSİ 18’de ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisi izlenecek. Yakın gelecekte istihdam ve ücretlerin artacağı ve imalat sektöründeki şartların iyileşeceğinin düşünülmesiyle aralık ayında Richmond Fed imalat sanayi endeksinin toparlanması bekleniyor. ABD’de finansal piyasalar Noel tatili nedeniyle bugün erken kapanacak. Hisse senedi piyasaları TSİ 21:00’de, tahvil piyasaları TSİ 22:00’de tatile girecek. İngiltere’de Brexit’e dair gelişmeler ise yakından izleniyor. Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, parlamentonun alt kanadında yapılan ilk oylamada kabul edilirken, nihai oylamaya ilişkin görüşmelerin 7 Ocak 2020’de başlaması bekleniyor.
Dün ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı tüketim malları siparişi ve yeni konut satışları açıklandı.
- Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin geçen ayki rakamı aşağı yönlü olarak -0,76’ya revize edilirken, kasımda 0,56 geldi. Bu rakam 2018 Şubatından beri en yüksek rakam. Dataya bakıldığında üretim ve istihdam ile ilgili göstergeler pozitif katkıda bulunurken, satışlar, kişisel harcamalar gibi kalemler kısıtlı negatif etki yaptı.
- Dayanıklı mal siparişleri, mayıstan beri en büyük düşüşünü kaydederek kasımda %2 düştü. GM’deki grevin bitişiyle beklenti %1,5 artması yönündeydi, fakat savunma uçakları siparişlerindeki %72,7 düşüş artışı engelledi. Ekim ayı da %0,2 artışa revize edildi. Data genel anlamda imalat sektörü ve işletme yatırımlarının halen zayıf olduğunu gösterdi.
- Yeni konut satışları kasımda %1,3 artarak hafif yükseldi. Geçen ayki rakam 733.000’den 710.000’e revize oldu. Yeni konut satışları, Fed’in bu sene 3 kez üst üste faiz indirmesiyle hız kazandı. İnşaat izinleri de 2007’den beri en yüksek rakama ulaştı. Ayrıca müteahhitlerin güveni 1999’dan beri en yüksek düzeyde, bu da düşük faiz ortamında konut piyasasının geleceği adına iyi bir sinyal olarak algılanmakta.
ŞİRKET HABERLERİ
Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, ortak girişimi SATS – Creuers Cruise Services PTE. LTD (SCCS)’in işletmekte olduğu Marina Bay Cruise Centre Singapore’nin işletim süresinin Mayıs 2027’ye uzatıldığını bildirmiştir. Marina Bay Cruise Centre Singapore, yolcu sayısı bakımından Asya’nın ikinci büyük kruvaziyer limanı olup 2018 yılında 1,7 milyonun üzerinde yolcu ağırlamıştır. Bölgenin önde gelen indi-bindi limanlarından olan Marina Bay Cruise Centre Singapore’nin, güçlü altyapısı ve coğrafi konumu ile kruvaziyer turizminin bölgede devam eden büyümesinden yararlanması beklenmektedir.
Migros (MGROS, Nötr): Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8mn TL yatırım yaptığını duyurdu.
Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, Yönetim Kurulunun geri alım kararları kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobond’ların toplam 10mn USD nominal değerinde kısmını 20 Aralık 2019 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 102,875 USD fiyattan gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 10.397.708 USD’dir.
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Şirketin iştiraklerinden TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye BDDK tarafından “elektronik para ihracı, ödeme hesabı işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini” yapmak üzere izin verilmesine dair karar 20 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş mevcut ödeme hizmetleri faaliyet izni ile sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra “elektronik para kuruluşu” olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirip portföyündeki ürünlerin sayısını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda BDDK ve SPK nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğük yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): 30.10.2018 tarihli özel durum açıklamasında belirttiği üzere bağlı ortaklıklarından Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ’de sahip olduğumuz payların devrine yönelik satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak için çalışmalara başlandığı belirtilmişti. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, sermayesinin tamamına sahip olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin, her biri 1 TL nominal değerde 58,5mn adet paya ayrılmış, tamamı 58,5mn TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’nin %100 bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji AŞ ile akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satışına karar verilmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak. Kaynak: Dünya
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt (LKMNH): Şirketin sahibi olduğu Ankara ili Sincan ilçesinde 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren 216 yataklı Lokman Hekim Ankara Hastanesinin, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na nihai müracaatların yapıldığı bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığının onayını müteakip Lokman Hekim Ankara Hastanesinin gayrimenkulü dâhil tüm sabit kıymetleri, Lokman Hekim Üniversitesine kiralanacak olup, hastanede onay tarihi itibariyle tüm çalışanlar da Lokman Hekim Üniversitesine devredilecektir. Sağlık Bakanlığının onay sürecinin ardından Lokman Hekim Ankara Hastanesine ait Hastane ruhsatı, Üniversite hastanesi işletmesi devam ettiği sürece Lokman Hekim Üniversitesine şartlı olarak bağışlanacak olup, Lokman Hekim Ankara Hastanesi, Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi unvanıyla Lokman Hekim Üniversitesi tarafından işletilecektir. Lokman Hekim Üniversitesi ile Şirket arasındaki kira bedeli değişken tutarlı olarak hesaplanacaktır. Süreç hakkındaki onay ve devir işlemleri tamamlandığında açıklama yapılacaktır.
Odas (ODAS): Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,47 seviyesinden %11,68 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 7,4 milyar TL ile 5 milyar TL’si haftalık repo ihalesinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan 2,4 milyar TL ise %11 seviyesinden piyasa yapıcı bankalara kullandırıldı.
Zayıf işlem hacminde yurtiçi ve yurtdışı tahvil ve bono piyasalarında ise belirgin bir hareket gözlenmiyor. ABD 10 yıllıkların faizi, iç talebin bir göstergesi olan dayanıklı tüketim mal siparişlerinin beklentilerden zayıf gelmesiyle %1,90 seviyesine kadar gevşese de bugün sabah saatlerinde %1,92’lerde bulunuyor. Yurtiçinde ise 2 yıllık gösterge kağıdın faizi, günlük bazda 7 baz puan gerileyerek %11,90 seviyesine gevşedi. 10 yıllık gösterge kağıdın faizi de 6 baz puan düşerek %12,47 seviyesinden günü sonlandırdı.