Anadolu Hayat Hisse Yorumu
Potansiyel %24
Şirketin hayat segmenti prim üretimi 4Ç14’de, kredi artış hızındaki iyileşme dolayısıyla yıllık bazda %21 artış gösterdi. 2015’in ilk yarısında bu momentumun devam etmesini bekliyoruz. 1Y15 prim artış tahminimiz yıllık bazda %18. ‘‐Anadolu Hayat, bireysel emeklilik’te 2014 sonu fon büyüklüğü bakımından %19,6 pazar payı ile liderliğini korudu (Fon tutarı: 7,7 milyar TL). Şirketin yönetimi altındaki fon tutarının %26 artışla 2015 yılı sonunda 9,3 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. ‘‐Şirketin 2015 yılı net karının hem hayat hem de bireysel emeklilik segmentlerindeki karlılık artışı dolayısıyla %19 büyüyeceğini tahmin ediyoruz (2015T: 117mn TL). 2014 yılı net kar artışı %17,5 düzeyindeydi.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!