2019 4. Çeyrek Strateji Raporu / Bizim Menkul

2019 4.Ç Strateji Raporu ve Varlık Dağılım Modeli

2019 yılı 4. çeyreği için BİST Sınaî Endeksinin şu anda seyretmekte olduğu 100-120 bin bandında hareketine devam etmesi durumunda, hisse senedine %45, sabit getirili menkul kıymetlere (SGMK) %25, altına %15 ve döviz sepetine %15 ağırlık verilerek VYM portföyümüzü çeşitlendirmekten yanayız.

Model Portföy

 2018 yılında 10 Ocak tarihinde BRSAN portföyümüze dahil edilirken 31 Ocak itibariyle Arçelik model portföyümüzden çıkarılmıştır. 2018 yılı geri kalanında ve 2019 yılı ilk 9 aylık döneminde Model Portföyümüzde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

 2019 yılı üçüncü çeyreğinde baz olarak aldığımız Bist Sınai Endeks %5,42, Bist100 Endeks%3,67, Model portföyümüz ise %3,31 getiri sağlamıştır. (Model Portföy hesaplama periyodumuz nedeniyle endeksler ve şirketler için baz alınan tarih aralığı 02.07.2019 – 01.10.2019)

 Model portföyümüzde bulunan AYGAZ, TUPRS ve BIMAS portföyümüzü olumlu etkileyen payların başında gelirken EREGL, PETKM ve SODA payları getirimizi aşağı yönde baskılamıştır.

 Üçüncü çeyrekte model portföyümüzde en yüksek getiriyi %28,21 ile AYGAZ sağlarken en düşük getiriyi -%13,83 ile PETKM elde etmiştir.

 İlk 9 aylık döneme bakıldığında model portföyümüz %13,24 getiri sağlarken Bist Sınai %16,21 getiri sağlamıştır. (Model Portföy hesaplama periyodumuz nedeniyle 02.01.2019-01.10.2019 tarih aralığı baz alınmıştır.

 Yılın ilk dokuz ayında model portföyümüze en büyük katkıyı veren pay %38,63 ile TOASO olurken, en düşük getiriyi -%13,60 ile SODA elde etmiştir.

Rapor için tıklayın.
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin